Dodawanie i zarządzanie klientami

Baza klientów w Cukrio pozwala na szybkie tworzenie zamówień i utrzymywanie historii współpracy z klientami.

Dodawanie klienta

Nowego klienta możesz dodać na dwa sposoby:

Z sekcji Klienci

1. Przejdź do sekcji Klienci
2. Kliknij Dodaj klienta
3. Wpisz imię (lub nazwę firmy) klienta
4. Dodaj dane kontaktowe
5. Kliknij Zapisz

Podczas tworzenia zamówienia

Jeśli tworzysz zamówienie dla nowego klienta, możesz go dodać bezpośrednio z formularza zamówienia bez konieczności przechodzenia do sekcji Klienci.

Więcej o metodach kontaktu przeczytasz w artykule Dane kontaktowe klientów.

Edycja klienta

Aby edytować dane klienta:

1. Znajdź klienta na liście
2. Kliknij na jego profil
3. Wprowadź zmiany i zapisz

Historia zamówień

W profilu klienta widoczna jest pełna historia jego zamówień. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, co klient zamawiał wcześniej i na jakie kwoty.

Nazwa klienta

Nazwa klienta jest opcjonalna. Jeśli nie podasz nazwy, Cukrio użyje pierwszego kontaktu (np. numeru telefonu) jako identyfikatora klienta na listach.